Сообщение о существенном факте
«Об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Евразийский банк развития
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц город Алматы, Республика Казахстан
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) не применимо к Эмитенту
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 9909220306
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00002-L
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20533
https://eabr.org/investors/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 17.04.2023
Содержание сообщения
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг:
2.1.1. принятие решения о порядке размещения облигаций неконвертируемых бездокументарных с централизованным учетом прав серии 003Р-007, размещаемых в рамках Программы облигаций серии 003Р; регистрационный номер выпуска ценных бумаг: не применимо; ISIN: на момент раскрытия не присвоен (далее – Облигации): осуществить размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций c переменным купоном с привязкой к RUONIA;
2.1.2. принятие решения о назначении агента по размещению Облигаций;
2.1.3. принятие решения о сроке для направления оферт с предложением заключить предварительные договоры купли-продажи Облигаций.
2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица:
Информация об агенте по размещению Облигаций:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «БК РЕГИОН»
ИНН: 7708207809
ОГРН: 1027708015576
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-08969-100000
Дата выдачи: 28.02.2006
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России
2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего лица: Решение принято уполномоченным должностным лицом Эмитента, приказ от 17 апреля 2023 г. № 62; дата принятия решения: 17 апреля 2023 года.
Содержание решения, принятого Эмитентом:
1. Осуществить размещение выпуска облигаций неконвертируемых бездокументарных с централизованным учетом прав серии 003Р-007 (далее – Облигации) Евразийского банка развития путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций c переменным купоном с привязкой к RUONIA.
2. Назначить агентом по размещению Облигаций ООО «БК РЕГИОН» (далее – Андеррайтер).
3. Предусмотреть направление оферты с предложением заключить предварительные договоры в адрес Андеррайтера и установить срок для направления оферт с 11:00 (по московскому времени) 18 апреля 2023 г. и до 15:00 (по московскому времени) 18 апреля 2023 года.
4. Утвердить форму оферты согласно Приложению к настоящему Приказу.
Приложение №1
[НА БЛАНКЕ ИНВЕСТОРА]
Дата:
в ООО «БК РЕГИОН»
Вниманию: Тетеркиной Татьяны, Шиляевой Екатерины
E-mail: teterkina@region.ru, shilyaeva@region.ru, dcm@region.ru
Копия в:
АО «Банк ДОМ.РФ»
Вниманию: Талачева Александра, Майорова Евгения
E-mail: aleksandr.talachev@domrf.ru; evgenii.maiorov@domrf.ru
ПАО Банк Синара,
Вниманию: Кафиатуллина Рустема, Кветной Марии,
E-mail: DCM@sinara-finance.ru, SINARA_bond@sinara-finance.ru
Банк ГПБ (АО)
Вниманию: Семена Одинцова
E-mail: Syndicate@gazprombank.ru
ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ
Мы ознакомились с условиями и порядком участия в размещении облигаций неконвертируемых бездокументарных процентных с централизованным учетом прав серии 003P-007 Евразийского банка развития, размещаемых в рамках Программы облигаций серии 003Р (далее «Облигации»).
Тщательно проанализировав финансовые, экономические, юридические и иные риски и последствия приобретения и владения Облигациями, мы [, действующие как доверительный управляющий (для управляющих компаний),] настоящим заявляем о своем желании и готовности принять участие в размещении Облигаций и предлагаем заключить Предварительный договор о приобретении Облигаций на следующих условиях:
Максимальная сумма, на которую мы готовы купить Облигации (рубли Российской Федерации)*
[пожалуйста, укажите]
Минимальное значение спреда (S) к значению ставки RUONIA, при котором мы готовы купить Облигации (в % годовых)
[пожалуйста, укажите]
Обращаем Ваше внимание, что Участником торгов ПАО Московская Биржа, выставляющим заявки на покупку Облигаций по нашему поручению, будет выступать [пожалуйста, укажите полное наименование и код участника торгов Вашего брокера]].
Настоящая оферта действительна до 21.04.2023 включительно. Просим направить Уведомление об акцепте данной оферты по следующим координатам: для отправки курьером: [укажите адрес Вашего офиса (для физического лица – место регистрации)], для передачи по электронной почте: [укажите электронный адрес ответственного сотрудника Вашего офиса]
С уважением,
__________________
Имя:
Должность:
* Данная сумма не включает расходы, связанные с приобретением Облигаций и проведением расчетов.
2.6. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, а также регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: облигации неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 003Р-007, размещаемые в рамках Программы облигаций серии 003Р; регистрационный номер выпуска ценных бумаг: не применимо; ISIN: на момент раскрытия не присвоен.
2.7. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего лица (действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о наступлении события (совершении действия): 17.04.2023.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор – руководитель
Дирекции по фондированию Евразийского банка развития
(по доверенности № 77 АД 2037162 от 20.12.2022 г.) А.В. Жиркова
3.2. 17 апреля 2023 года